El viraje de Huawei hacia los smartphones expone la apuesta de China
Huawei está apostando fuerte por los smartphones con chips nacionales mientras su negocio de vehículos eléctricos se estanca. Este movimiento revela cómo China está cerrando la brecha de semiconductores — y por qué es crucial a nivel global.
El giro que no se anunció
Huawei no necesitaba celebrar una conferencia de prensa para señalar lo que estaba ocurriendo. La compañía simplemente lanzó la serie Mate 90 el 1 de octubre —Día Nacional de China— con su propio chip LogicFolding y guardó silencio en el frente de los vehículos eléctricos.
El contraste es marcado. El negocio de vehículos eléctricos de Huawei, construido mediante alianzas con fabricantes como Seres y Chery, registró entregas de poco menos de 37 500 unidades en septiembre. Esto marca una tercera caída mensual consecutiva, un 29 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior. Mientras tanto, el fabricante de teléfonos inteligentes intensificó el lanzamiento de un producto envuelto en timing patriótico, con promesas sobre la soberanía de los chips y la expansión en el exterior.
Esto no es una retirada. Es una recalibración de dónde cree Huawei que puede ganar —y dónde aún necesita conquistar.
Los números detrás del cambio
Richard Yu, director ejecutivo de Huawei, declaró a reporteros extranjeros —su primera aparición ante la prensa internacional desde 2019, el año en que las sanciones de EE.UU. cortaron a Huawei del Android de Google y de los chips de TSMC— que la empresa envió más de 240 millones de teléfonos inteligentes antes de que cayeran las restricciones. La meta para ese año era de 300 millones. Hoy, Huawei vende solo unos pocos millones de teléfonos fuera de China anualmente.
Los ingresos del negocio de consumo cuentan parte de la historia. Tras caer a aproximadamente 34 000 millones de dólares en 2021 por el impacto de las sanciones, se recuperó hasta unos 51 000 millones de dólares estimados en 2025, lo que representa el 39 por ciento de los ingresos totales de Huawei. Pero ahora la compañía elige apostarle aún más a ese segmento, incluso cuando el mercado general de teléfonos inteligentes en China se contrae con caídas interanuales de doble dígito en agosto y septiembre, según Counterpoint Research.
En el lado automotriz, la situación se deterioró más rápido de lo que la mayoría esperaba. El mercado automotriz chino está en camino a vivir su peor año desde 2021, con ventas caídas más del 20 por ciento durante los primeros tres trimestres. Los vehículos de nueva energía —la categoría en la que compite Huawei— cayeron un 13 por ciento en el mismo período. BYD, el líder del mercado, vendió muy por encima de 400 000 unidades mensuales. Leapmotor mantuvo un crecimiento rápido, superando las 100 000 unidades mensuales desde julio. La alianza HIMA de Huawei entregó menos de una décima parte del volumen de BYD en un solo mes.
Seres, el socio automotriz clave de Huawei, vio caer sus acciones en la bolsa de Shanghái más de un 60 por ciento este año. Ambas firmas firmaron una renovación por cinco años el 1 de octubre, pero las cifras son implacables.
Qué significa realmente LogicFolding
El término “LogicFolding” apareció en los materiales de lanzamiento de Huawei sin elaboración técnica. Aún no ha emergido un análisis independiente detallado del chip. Lo claro es que la serie Mate 90 representa el teléfono inteligente domésticamente producido más avanzado de Huawei hasta la fecha, construido sin acceso a los componentes más sofisticados de fabricación estadounidense que alimentaron los buques insignia anteriores de Huawei.
La implicación más profunda proviene de los comentarios de Yu sobre la expansión internacional de HarmonyOS en un plazo de uno a tres años, y la esperanza de que la capacidad de fabricación de chips de China eventualmente permita ventas globales de dispositivos alimentados por chips de desarrollo propio. Ese segundo punto es el que los analistas occidentales están subestimando.
Informes sobre herramientas de litografía EUV de fabricación china han circulado durante meses en revistas técnicas y medios estatales chinos. Si esas afirmaciones reflejan equipo listo para producción o prototipos en etapa temprana sigue sin resolverse. Pero la dirección es innegable: Huawei está invirtiendo en la pila completa, desde el sistema operativo hasta el silicio y las herramientas de fabricación, porque la alternativa —la dependencia de cadenas de suministro extranjeras— demostró ser existencial en 2019.
Quién gana, quién pierde
En el mercado de teléfonos inteligentes de China, Huawei gana espacio en estante y dominio narrativo. Los consumidores que querían un teléfono premium sin depender de los servicios de Google ahora tienen una opción viable. Para Apple y Samsung, el regreso doméstico de Huawei significa luchar por cuota de mercado contra un competidor que ya no necesita sus componentes.
A nivel global, las apuestas son diferentes. La presencia internacional de teléfonos inteligentes de Huawei sigue siendo marginal. Pero si HarmonyOS se lanza internacionalmente y se empareja con chips de producción doméstica, crea un ecosistema paralelo —uno que no requiere Google Mobile Services, que no funciona sobre arquitecturas derivadas de ARM diseñadas por firmas británicas, y que no depende de la capacidad de foundry de TSMC. Ese ecosistema serviría a países y empresas que buscan diversificarse lejos de las cadenas de suministro tecnológicas alineadas con EE.UU.
El negocio de vehículos eléctricos es donde Huawei pierde de manera más directa. Las alianzas son reales —las cinco líneas de vehículos de HIMA abarcan Chery, Seres y otras—, pero la brecha de volumen es enorme. BYD vende más autos en una semana que la alianza automotriz de Huawei en un mes. El modelo de Huawei, que proporciona software y sistemas de asistencia a la conducción sin fabricar los vehículos mismo, limita su control sobre precios, escala y margen.
Qué sucede después
El cronograma más importante a vigilar son los próximos 18 a 24 meses. Si la expansión internacional de HarmonyOS de Huawei alcanza mercados extranjeros significativos y la empresa puede emparejarlo con chips de producción doméstica a escala, las implicaciones se extienden mucho más allá de los envíos de teléfonos inteligentes. Representaría la primera alternativa creíble al duopolio Android-iOS respaldada por un ecosistema de hardware que no dependa de la infraestructura semiconductora occidental.
Si el chip LogicFolding permanece como una proposición doméstica y HarmonyOS se mantiene dentro de China, el negocio de consumo de Huawei se estabiliza en torno a una base más pequeña pero rentable —aún significativa, pero contenida.
La pregunta de la EUV planea sobre todo. Las afirmaciones sobre herramientas de litografía ultravioleta extrema de fabricación china, si se validan, acelerarían en años la línea de tiempo hacia la independencia de semiconductores. Si no se sostienen, Huawei y sus socios seguirán restringidos a fabricación de nodos maduros durante el futuro previsible, lo que limita lo que LogicFolding y futuros chips pueden lograr en rendimiento por vatio.
Una cosa es cierta: Huawei eligió el 1 de octubre para hacer su declaración. La empresa que una vez dominó las ventas globales de teléfonos inteligentes ahora está jugando un juego más largo —uno medido en fábricas de chips, sistemas operativos y soberanía de la cadena de suministro, más que en números de envíos trimestrales.