Recuperación del Hormuz: EE. UU. está reescribiendo la seguridad energética del Golfo

El estrecho está abierto, pero bajo los términos de otro

Donald Trump afirmó a Axios el 27 de septiembre que el estrecho de Ormuz está «completamente abierto» y que la respuesta de Irán ha sido «muy débil». Añadió un detalle que importa más que la propia cita: «No quieren que respondamos con fuerza nuevamente».

Esa expresión, pasiva, casi cansada, podría ser la lectura más clara del nuevo status quo en el golfo Pérsico. El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la misma evaluación la misma noche. El brigadier general Brad Cooper, comandante del CENTCOM, publicó un video en el que afirmaba que la ruta marítima internacional había sido liberada de las minas iraníes y que los trabajos de recuperación ya están en marcha. En lenguaje diplomático, eso equivale a una declaración de victoria sin llamarla así.

Lo que dicen realmente las cifras

Las cuentas detrás de esa afirmación merecen un análisis más detenido. Antes de la guerra, Ormuz manejaba aproximadamente 20 o 21 millones de barriles diarios, lo que representa alrededor del 20 por ciento del tráfico mundial de petróleo. El objetivo estadounidense ahora es restaurar entre el 60 y el 70 por ciento de ese volumen para mediados de septiembre, lo que equivaldría a unos 12 a 14,7 millones de barriles diarios a través del canal principal.

Estados Unidos afirma que el tránsito diario por el corredor meridiano se ha disparado hasta las 20-30 petroleras, que transportan entre 9 y 10 millones de barriles al día. Sin embargo, analistas del mercado petrolero y firmas de seguimiento de buques aseguran que el número real de buques en tránsito está muy por debajo de las cifras que Washington maneja. Esa brecha entre ambas lecturas es importante. Si predomina la estimación más baja, el objetivo de recuperación del 70 por ciento resulta tan ambicioso que roza lo utópico. Si, en cambio, la estimación más alta es correcta, la estrategia de estrangulamiento de Irán habría colapsado de facto.

Un dato, en cambio, es inequívoco: durante el último mes, solo alrededor del 2 por ciento de los buques que pasaron por Ormuz sufrieron ataques. Se trata de un descenso drástico respecto a la fase inicial de escalada y sugiere que el corredor escoltado por EE.UU. funciona como se planeó —o, cuando menos, que Irán ya no cuenta con la capacidad de infligir perturbaciones significativas de manera sostenida.

Cómo llegaron allí los estadounidenses

La cronología es reveladora. El 17 de junio, Estados Unidos e Irán negociaron un memorándum de entendimiento —mediado por Omán— que habría mantenido abierto el estrecho bajo un marco regulado. Para mediados de julio, Washington ya consideraba ese acuerdo efectivamente nulo. En lugar de intentar rescatarlo, EE.UU. pasó a imponer sus propias condiciones.

En cooperación con Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos creó una fuerza de tarea mixta para escoltar los buques comerciales por la ruta meridional, proporcionando cobertura aérea e interceptando drones y misiles de crucero iraníes. Simultáneamente, las fuerzas estadounidenses concentraron ataques contra instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), arsenales y equipos desplegados cerca del estrecho. Equipos de demolición naval, SEALs, drones submarinos y de superficie, además de empresas privadas contratadas, ejecutaron operaciones de desminado. Funcionarios estadounidenses aseguran que han retirado más de 200 objetos sospechosos de ser minas del estrecho; solo 11 resultaron ser minas reales, y la mayoría estaban colocadas de forma inadecuada.

No se trató de un enfoque priorizado de la diplomacia. Fue una reanudación a la fuerza bruta de la libertad de navegación —o, desde la perspectiva de Teherán, una ocupación de las proximidades de su costa.

Quién protege realmente el corredor

Estados Unidos no carga con esto solo. Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait ya se han sumado al esquema de escolta liderado por EE.UU. Arabia Saudita se espera que se incorpore en breve. Catar, por su parte, observa desde la grada y espera poder comenzar a exportar gas natural licuado (GNL) a través del corredor protegido, una señal de que incluso los estados del Golfo con relaciones tensas con Washington están recalibrando su postura ante la nueva realidad.

Para los importadores de Asia oriental —Japón, Corea del Sur y Taiwán—, esto genera un escenario complejo. Los tres dependen intensamente de la energía del golfo Pérsico. Juntos, Japón y Corea del Sur representan alrededor de un tercio de las importaciones globales de GNL y una parte importante de sus compras de crudo en Oriente Medio. Su cálculo de seguridad siempre se ha basado en la premisa de que la Armada estadounidense mantendría Ormuz abierto como un bien público. La guerra complicó esa premisa; la respuesta de EE.UU. la ha clarificado, pero en un sentido más estrecho.

Ya no se trata simplemente de garantizar el paso libre. Se trata de gestionarlo. El corredor protegido transita por el canal meridional, y el acceso depende de la cooperación con Estados Unidos y sus socios del Golfo. El approche septentrional de Irán —el lado más próximo a su propia costa— sigue siendo disputado y carente de escolta. Esa distinción condicionará las decisiones de rutas de los navieros.

Por qué deben prestar atención Seúl y Tokio

La cobertura periodística surcoreana sobre la situación de Ormuz tiende a centrarse en la interrupción inmediata del suministro. La historia más profunda es estructural. Estados Unidos ha sustituido efectivamente el marco multilateral previo a la guerra por un modelo de seguridad bilateral centrado en Washington y los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Irán ha sido excluido de la mesa de gestión. Omán, que actuaba como mediador, ha quedado desplazado. El memorándum de entendimiento de junio está muerto. Las nuevas negociaciones entre Omán e Irán sobre la gestión del estrecho son tildadas de irrelevantes por funcionarios estadounidenses.

Para los importadores asiáticos, la consecuencia es un cambio en la balanza de poder. Anteriormente, la amenaza de interrupción por parte de Irán otorgaba a Teherán un grado de poder coercitivo sobre los mercados energéticos —una forma de influencia asimétrica desproporcionada respecto a su capacidad militar—. Esa palanca ha sido en gran medida eliminada. Estados Unidos ha demostrado que puede neutralizar el arsenal de minas y drones de Irán y imponer el paso por el estrecho sin buscar el consentimiento de Teherán.

Esto altera la dinámica de los precios. Si se cumple el objetivo de recuperación del 70 por ciento, la prima de riesgo incrustada en el crudo mediooriental debería comprimirse. Pero si las cifras reales de tránsito se alejan de las afirmaciones estadounidenses —como sugieren los rastreadores independientes—, los precios podrían mantenerse elevados hasta bien entrado el cuarto trimestre, generando vientos en contra para las economías dependientes de las importaciones.

Qué sucede a continuación

Son plausibles tres escenarios. En el primero, el corredor escoltado por EE.UU. se estabiliza y el tránsito se recupera hasta el rango del 60-70 por ciento para mediados de septiembre, tal como pretende Washington. Los precios del petróleo se relajan y el entorno estratégico se consolida en una nueva normalidad: dominio naval estadounidense en el estrecho, marginalización de Irán y los estados del Golfo alineados con el esquema de envíos de Washington.

En el segundo, la recuperación se estanca. Los datos de seguimiento permanecen por debajo de las afirmaciones oficiales, las navieras dudan y el objetivo del 70 por ciento se desvanece. Irán, aunque debilitado, conserva la capacidad de amenazar intermitentemente a los buques fuera del corredor escoltado, manteniendo viva la prima de riesgo. Los importadores asiáticos enfrentan incertidumbre prolongada y costos de seguros más altos.

En el tercer escenario —menos probable pero no desdeñable—, Irán encuentra la forma de escalar más allá de minas y drones, quizás mediante ataques directos contra infraestructura del Golfo o contra buques de escolta. Eso volvería a trazar todo el cálculo y podría arrastrar a Estados Unidos a un conflicto más amplio.

La lectura del administration Trump es clara: ha ganado el concurso inmediato por el control de Ormuz y no espera que Irán fuerce un revancha. La pregunta para el resto del mundo es si ese control es duradero —o si EE.UU. simplemente cambió una guerra de desgaste por una guerra de logística— y si las economías asiáticas están preparadas para cualquiera de los dos resultados.

Lo cierto es que el orden antiguo —en el que la Armada de EE.UU. mantenía el estrecho abierto como un bien público rutinario y Irán podía flexionar su palanca de estrangulamiento a voluntad— ha desaparecido. El nuevo orden se construye alrededor de las flotas de escolta estadounidenses, la participación del CCG y un Teherán marginado. El objetivo del 70 por ciento no es solo un número. Es una declaración de lo que EE.UU. cree que ahora puede imponer.