AI内存需求正将数十亿用户排除在互联网之外

智能的代价

在驱动 ChatGPT 的数据中心和拉各斯街边商店的货架之间，正在发生一笔鲜少登上头条的交易——每一次 AI 训练数据所需的记忆体，都在与数十亿人用来上网、求职、缴费和上学的智能手机争夺资源。

记忆体产业正在挑选赢家。而贫者，不在其列。

据 IDC 统计，DRAM 和 NAND 价格同比飙升超过 300%。主要驱动力显而易见：AI 数据中心正在疯狂吞噬高带宽内存和服务器级存储。制造商正将产能转向利润最高的产品——而最廉价的智能手机成了首批牺牲品。

2026 年第二季度，全球售价低于 100 美元的智能手机出货量较去年同期下滑约 60%。低价手机市场并非降温，而是在消亡。

IDC 直言不讳地指出：廉价智能手机的时代已经结束。

非洲率先承受冲击

数字在利润最薄的地方最痛。非洲对这些设备的依赖程度高于任何其他地区，其智能手机出货量在第二季度下降了 7%，而售价低于 100 美元的手机更是暴跌了 34%。

Omdia 高级分析师 Manish Pravinankumar 表示，制造商如今根本无法以盈利的方式生产一款 75 美元的智能手机。需要网络接入的消费者现在必须将预算 stretching 至 200 美元或更高。

作为参照，GSMA 报告显示，在撒哈拉以南非洲，一款入门级智能手机的价格可能高达低收入劳动者月收入的 73%。这已经不是购买行为，而是生存抉择。

Omdia 指出，在过去十年里，售价低于 100 美元的智能手机已成为数亿非洲人的第一部手机、第一个上网设备以及主要的移动支付工具。若关上这扇门，门后的房间——数字教育、政府服务、在线就业——便会自行落锁。

世界银行今年 5 月发布的一项涵盖 71 个中低收入国家的分析发现，智能手机用户的在线教育资源、政府服务和招聘平台使用率比非用户高出 34 个百分点。这一差距并未缩小，而是在门槛处愈发扩张。

涟漪效应蔓延至家庭之外。在肯尼亚和尼日利亚，M-Pesa 和 OPay 等移动支付平台已成为与道路和电力同等重要的基础设施，智能手机持有率的下降与金融包容性的可衡量收缩相关。年轻女性本就面临比男性更高的设备获取障碍，受影响更为严重——这一态势可能抹去过去十年性别平等数字计划取得的进展。

在印度和巴基斯坦农村地区，原本已开始将平板电脑和低成本安卓设备融入课程的学校，正退回纸笔教学。设备的价格已超出这些机构能够承受的范围，而随着预算在零部件成本上涨的压力下日益紧张，捐赠资金支持的替换周期也在停滞。

消失背后的成本结构

以下是为何这笔账对制造商而言已无法成立的根源。在一部售价 99 美元的手机上，仅内存一项就占零部件总成本的 64% 以上。当内存价格翻三倍时，这款手机要么无利可图，要么根本无法以该价位出售。

今年全球智能手机平均售价预计将达到 581 美元——较去年增长 27.6%。这一表面数字掩盖了底端更严峻的现实：最便宜的设备正被彻底放弃，而非重新定位。

AI 对内存的渴求并非副作用，而是重塑整个智能手机供应链的核心市场力量，从晶圆代工分配直至成品定价。

三星、SK 海力士和美光科技均已将高带宽内存和企业级 SSD 的生产置于优先地位，而让位于填充低端手机的通用型 DRAM 和 NAND。分配给 AI 级晶圆的产线时间带有溢价，这是通用内存根本无法匹敌的。结果是结构性调整——而非短暂波动——业内消息人士称这至少将持续到 2028 年。

这并非推测。美光科技首席财务官在今年 5 月表示，企业级和 AI 需求将在本十年下半年继续吸收产能，而面向消费者的内存生产仅能在满足企业分配后剩余的部分中增长。订单优先级明确：数据中心优先，手机次之。

消费者如何应对

价格冲击不仅抑制需求，更会 redirect（转移）需求。

在印度，Counterpoint Research 估计今年 42% 的智能手机销售将通过分期付款或金融产品完成——这标志着现金买家正在退出，而依赖信贷的买家正在填补空缺。

翻新市场的增长速度已超过新机出货量。Counterpoint 报告称，今年前半年新机出货量下滑约 11%，但翻新机市场却扩张了 13%。买不起新款廉价手机的用户转向几年前生产但仍能正常使用的设备——这一细分市场已被制造商实质放弃。

这不是可持续的均衡。翻新机供应有限，融资依赖信贷获取渠道，而后者恰恰在最需要的市场中最为狭窄。大多数低收入买家的出路并不明朗。

一些早期信号显示，二手市场生态正在兴起以填补真空。在东南亚和东非部分地区，独立维修店和非正式分销商开始从报废设备中 Salvage（ salvage ）零部件，拼凑出模块化零件网络，让老旧手机比预期寿命更长。这是一种临时的解决方案——脆弱、缺乏监管且难以规模化——但它指向了一种草根适应形态，往往伴随正式市场的退潮而出现。

部分制造商正在试验功能精简的设备，通过牺牲摄像头质量、屏幕分辨率和存储容量来维持更低价格。但即便这些缩水版本所需的内存也正变得贵得令人却步。行业分析师审阅的测试样机揭示了工程妥协的痕迹：开机更慢、同时运行的应用更少、性能在数月而非数年内便开始衰退。

次级裂变

内存危机已产生远超手机货架范围的后果。

瞄准新兴市场的 App 开发者正在调整策略。WhatsApp Lite、谷歌的 XZ 系列以及一波新的“轻量级数据”应用正在被优化——并非出于对低带宽环境的真正关切，而是因为设备制造商正在推出搭载更少内存和更慢处理器的手机——这些限制迫使软件必须精简运行，否则根本无法运行。互联网本身的架构正开始 bifurcate（分化）：能够负担得起高性能设备的用户享有一层，其余所有人则被困在另一层。

内容平台已注意到这一趋势。YouTube、Facebook 和 TikTok 均已针对设备规格呈下降趋势的地区调整了流媒体默认设置和压缩算法。最终结果是一种定性不同的互联网体验——更低分辨率、更少功能、更慢加载速度——却封装在与富裕用户所习以为常的相同界面之下。这并非传统意义上的服务降级，而是对硬件短缺的适应性设计。但效果相同：一个分层的信息环境。

甚至环境计算也在转变。随着新设备销售放缓和翻新市场扩张，发展中国家的电子废物管理系统——本就资金不足且监管不力——面临更大压力。曾经通过正式转售渠道循环的老设备，如今正被丢弃或非正式拆解，将有毒物质释放到缺乏安全处理基础设施的社区中。

这意味着什么

人们常从算力、模型能力和企业投资的角度讨论 AI 繁荣。其分配后果往往滞后出现，并以更静默的方式降临。

眼下，后果是：非洲、南亚和拉丁美洲的第一代网民，正被排除在最廉价的入门门槛之外。100 美元手机从来与奢侈无关，它是底线。而这条底线正在抬高。

内存制造商、智能手机 OEM 和 AI 公司都在各自激励机制内做出理性决策。非理性在于系统性——一个将联网视为高端商品而非基础效用的市场，必将以与能力无关的界限划分赢家与输家。

问题不在于 AI 需求是否会继续挤压低端市场。而在于是否有人在追踪被挤压的那一侧的人们所遭遇的一切。

数据现已清晰。售价低于 100 美元的智能手机正退出市场。十亿用户正注视着门缓缓关闭。

而与此前_ACCESS 壁垒降低的时刻不同——当 CDMA 取代固话、功能手机让位于智能机、3G 覆盖农村社区之时——此刻并无明确的行动者准备接替消失之物。没有足够大规模公私倡议吸收这一缺口，也没有为这样一个世界设计的政策框架：在这个世界里，基本数字参与的成本不由制造效率决定，而由人工智能的采购优先级设定。

瓶颈在于内存。瓶颈亦在于注意力。