为何可再生能源或能在AI电力需求上超越核能

被颠覆的论点

国际可再生能源机构（IRENA）总干事弗朗切斯科·拉卡马拉（Francesco La Camera）上周在釜山的一场新闻发布会上抛出了一番论调，足以让众多能源战略家震动。

当时有人尖锐地提问：考虑到AI数据中心和半导体工厂消耗巨量电力，核能——或其更新的晚辈小型模块化反应堆（SMR）——岂不才是更合理的选择？

他却反将一军：“你会选今天低价可得、还是明天高价才到的能源？”

这话的锋芒很锐。核能在AI时代的承诺建立在两个判断之上——芯片与数据中心需要密集、持续的基础负荷电力，而可再生能源根本无法在如此规模上交付。拉卡马拉两个都不认。他指出，核电站建造周期长达七至九年；SMR就算更新，也快不了。而可再生能源现在就能扩规模，且已是全球新增电力最便宜来源。

这番话在气候圈里并非惊人之语。当前引人注目之处在于说话的人，以及时机。眼下，从首尔到华盛顿，各国政府正急于向芯片企业保证其电力供应安全——而默认思路仍是重启反应堆或新建。拉卡马拉正是在反驳这种条件反射。

韩国是全球半导体第一梯队选手。三星电子与SK海力士合计占据全球内存芯片产出的统治性份额，两者都在大举扩张以满足AI需求。每一座新晶圆厂都是巨大的电力负荷；一座先进半导体设施可消耗数百兆瓦，相当于一座小城。

韩国目前可再生能源在总发电量中的占比约9%至10%。政府已将2035年目标定为35%。这是一次雄心勃勃的跃升，而拉卡马拉认为可实现，并点出韩国在钙钛矿太阳能电池、电力电缆和储能系统方面的本土能力。

但地理层面的现实问题确实存在。不同于跨国互联、可实时平衡供需的欧洲电网，韩国电网是孤岛型系统，与邻国电网并无物理连接。日落风停之时，无处可进口电力——而且该国人均用电量已高于多数发达经济体。

拉卡马拉承认这一约束，但并不视其为不可逾越的高墙。他主张，储能系统、抽蓄水电与升级后的输电电网足以吸收波动性。他还指出一个次生收益：若韩国未来建成跨境联网，它反而可以向外出口具有价格竞争力的可再生电力，而非进口。

这一点最容易被英语媒体忽略。韩国电网孤立通常被描绘为脆弱性；而在区域互联成真的未来——中国和日本都已在探索——拥有过剩可再生容量的孤岛电网反而会成为卖点。售电收入反过来可为该国本就需要的电网升级提供补贴。

拉卡马拉直截了当指出真正的障碍：审批许可与电网基础设施。

他并未断言韩国的审批流程独有缓慢。他的意思是，韩国与意大利一样慢——这是现代能源转型中的普遍特征，地方反对、环境评估与层层审批不断蚕食时间线。教训在于，即便技术能力完备，若官僚体系跟不上雄心，项目照样会卡住。

电网问题更具体。可再生能源发电容量与输电容量是两回事；韩国建成的前者远多于接入后者的速度。没有输电投资，新建的风电场与太阳能电站只能并网或遭弃电。这不是韩国独有的问题。拉卡马拉指出，电网就绪度是很多国家共同的瓶颈。

拉卡马拉最锋利的一句话，反击了已经塑造若干首都能源政策的一种叙事。他驳斥“投资可再生基础设施会抬高电价”的说法：“若那套逻辑成立，就根本没人会投资基础设施。”

他的意思很简单：资本密集型行业像能源，历来靠长期成本下降来证明前期投入合理，且降幅往往跑赢前期支出。反其道而行——依赖存量系统、推迟投资——通常会在日后付出更高代价，而非更低。

但这套论断的陷阱在于，它假设可再生资本的定价稳定。过去十年，组件价格大幅下挫；电池成本亦沿类似曲线下行。然而，若AI驱动的需求引发全球可再生部署飙升——从而带动关键矿产、变压器与电网组件的需求——这些成本曲线可能暂时走平甚至反弹。这正是核能支持者会抓住的机会。

拉卡马拉的框架让多方立刻承压。

韩国与日本的核能供应商与监管机构，面对一个更快的替代方案并以更低成本数年内到位的情形，更难为新装机辩护。日本曾考虑重启反应堆、投资SMR研发，如今必须解释为何速度与价格优势倒向可再生能源——不只抽象如此，更为了那些今天就需要签署电力合同的晶圆厂。

芯片制造商则受益。三星与SK海力士长期抱怨电费高昂与供电安全。一条更快、更便宜的可再生电力路径，能降低一项运营风险。同时也为绿电认证打开通道，而这正越来越重要——尤其在欧洲，碳边境调节机制（CBAM）终将覆盖制造品中的隐含排放。

输家则是那些在审批与电网改革上行动迟缓者。韩国"2035年达35%“的目标在纸面上并非不可行。执行取决于地方审批能否提速，以及输电项目能否从规划走向投产，而不被拖入下一个十年。

拉卡马拉将2035年的可再生目标描述为一道阈值，而非随意拍定的数字。跨过某一道份额后，电气化的经济性会反过来推动更多可再生装机。更廉价的清洁电力刺激更多电力需求——工业、交通、供热——进而为更多可再生建设提供理由。这正是他所说的良性循环。

要达到那个节点需要持续发力。韩国仅9%至10%的基数让爬坡陡峭。但该国已拥有相当完整的产业基础：光伏制造、电池生产、海上风电供应链，以及实力雄厚的国有电网运营商。

问题不再是可再生能源能否支撑AI时代。拉卡马拉发声之后，真正的问题变成了：核能能否足够快地产出电力、并在低价替代品现成可用时证明其更高成本的合理性？

对韩国而言，答案将在未来三年的审批记录与输电里程碑中写下。