Jugada de Samsung con AMD en foundries podría redefinir chips de IA

La jugada de foundry de Samsung a través de AMD podría transformar los chips de IA

Samsung Electronics está intentando algo que raramente ha logrado a escala: usar su dominio en chips de memoria para abrirse paso en el mercado de foundry. El objetivo no es un cliente pequeño que prueba el terreno. Es Advanced Micro Devices, el diseñador de chips estadounidense que depende cada vez más de TSMC de Taiwán para su producción más avanzada.

En una reunión en Seúl el 9 de octubre de 2026, Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, se reunió con Jeon Young-hyun, quien dirige la división de soluciones de dispositivos de Samsung. Su conversación extendió una cooperación existente a territorios desconocidos. Samsung quiere suministrar no solo memoria de alta velocidad para los aceleradores de IA de AMD, sino fabricar los chips ellos mismos.

Esto podría parecer una expansión rutinaria de una relación con proveedores. No lo es. El movimiento señala un cambio estructural en cómo los gigantes de los chips de IA adquieren memoria y podría transformar la alianza tecnológica entre Corea y Estados Unidos.

La apuesta turnkey

La oferta de Samsung a AMD se basa en lo que la empresa denomina modelo “turnkey”. En lugar de que AMD compre memoria a un proveedor, fabrique chips en TSMC y gestione el empaquetado por separado, Samsung ofrece las tres cosas bajo un mismo techo. Memoria. Foundry. Empaquetado avanzado.

Jeon presentó el caso de manera explícita cuando ambas empresas firmaron un memorando de entendimiento en marzo de 2026 en las instalaciones de Pyeongtaek de Samsung. “Samsung tiene una capacidad turnkey única que puede respaldar la hoja de ruta de IA de AMD”, dijo en ese momento, enfatizando que la cooperación se extendería más allá de la memoria para incluir tecnologías de foundry y empaquetado.

Samsung ha cuantificado el beneficio. La empresa afirma que usar su enfoque integrado de soluciones de IA, que combina memoria, fabricación y empaquetado, puede reducir el tiempo desde el diseño del chip hasta la producción en aproximadamente un 20 por ciento en comparación con gestionar proveedores separados. En la carrera por la IA, donde meses de tiempo de desarrollo se traducen directamente en cuota de mercado, ese margen importa.

La ansiedad de la cadena de suministro de AMD

Para AMD, el cálculo es igualmente estratégico. Su dejó clara su posición a principios de octubre, diciendo a reporteros en Taiwán que AMD planea aumentar significativamente su suministro de semiconductores el próximo año. Citó la demanda sostenida y alta esperada para los próximos años y subrayó la necesidad de mayor capacidad de producción de obleas avanzadas.

La implicación es sencilla: AMD no puede depender solo de TSMC. La compañía necesita opciones. La relación de memoria con Samsung le da un punto de apoyo.

Su confirmó durante la reunión del 9 de octubre que su empresa está explorando activamente oportunidades de cooperación más allá del foundry, incluyendo múltiples áreas. “Estamos analizando continuamente oportunidades en varias áreas, incluyendo foundry”, dijo, respondiendo a preguntas sobre la cooperación con foundry de Samsung en un evento de gaming de AMD esa misma mañana.

Ya, Samsung ocupa una posición privilegiada. Fue designado como proveedor prioritario de memoria HBM4 para el acelerador de IA Instinct MI455X de AMD, el chip de entrenamiento de próxima generación de la empresa. La cooperación también cubre memoria DDR5 de alto rendimiento para la plataforma de servidores de IA Helios de AMD y los procesadores de servidores EPYC de sexta generación.

Cabe destacar que Su reconoció durante las mismas discusiones que tanto Samsung como SK Hynix apoyan el envío del MI455X. Esa realidad de doble proveedor subraya la determinación de AMD de no concentrar el riesgo en ningún proveedor de memoria, y mucho menos en un solo foundry.

Por qué Samsung necesita esta victoria

El negocio de foundry de Samsung ha tenido dificultades para cerrar la brecha con TSMC. El gigante taiwanés domina la vanguardia, produciendo chips para Apple, NVIDIA y ahora AMD en nodos de proceso donde Samsung ha enfrentado desafíos de rendimiento y ha perdido plazos con clientes. Los ingresos de foundry han quedado consistentemente por detrás de los de TSMC, y la brecha se ha ampliado en los últimos años en lugar de reducirse.

Un importante contrato de foundry con AMD cambiaría la narrativa. Demostraría que Samsung puede entregar a la vanguardia, atrayendo potencialmente a otros clientes que han estado observando desde la gradería. Más en la práctica, proporcionaría el volumen de ingresos necesario para sostener las inversiones de Samsung en fabricación avanzada.

El puente de memoria a foundry es deliberado. Samsung ya suministra HBM a AMD. Convertir esa relación en negocio de foundry significa aprovechar una relación de confianza existente en lugar de empezar desde cero. Es una jugada gradual, no un salto.

Las implicaciones más amplias

Lo que sucede a continuación depende de si esta cooperación avanza de discusiones a contratos firmados. A octubre de 2026, la cooperación de foundry permanece en etapa de revisión. No se ha comprometido volumen de producción públicamente.

Pero la dirección es clara. Samsung apuesta a que su fortaleza en memoria puede convertirse en una puerta de entrada al foundry. AMD apuesta a que la diversificación fortalece su posición frente a TSMC y sus propias restricciones de suministro. La superposición de intereses crea un impulso genuino.

Para el ecosistema global de hardware de IA, el cambio podría ser significativo. Si AMD logra combinar exitosamente la producción de Samsung y TSMC mientras adquiere HBM de Samsung y SK Hynix, crea una cadena de suministro más resiliente, menos vulnerable a disrupciones geopolíticas en el Estrecho de Taiwán. Esa resiliencia tiene un costo: gestionar múltiples socios de fabricación es complejo y costoso. AMD está dispuesta a pagar ese precio.

Para Corea, las apuestas son igualmente altas. Las ambiciones de foundry de Samsung han estado tradicionalmente ligadas a la pregunta más amplia de si Corea del Sur puede mantener su liderazgo en semiconductores mientras China intensifica sus propias capacidades y la posición geopolítica de Taiwán se vuelve más incierta. Una exitosa asociación de foundry con AMD validaría la estrategia de Corea de competir en servicios de semiconductores integrados en lugar de solo en memoria.

El mercado de memoria también está en un punto de inflexión. La demanda de HBM se disparúa junto con las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA. Samsung y SK Hynix están en una feroz competencia por contratos de suministro con AMD, NVIDIA e Intel. El intento de Samsung de agrupar memoria con servicios de foundry es en parte un esfuerzo por diferenciarse de SK Hynix, que actualmente tiene una ligera ventaja en cuota de mercado de HBM pero no opera en un negocio de foundry en absoluto.

La respuesta de SK Hynix al giro de Samsung hacia el foundry será reveladora. Sin una opción de foundry, SK Hynix debe competir puramente en rendimiento y precio de memoria. Esto podría fortalecer su posición con clientes que prefieren proveedores especializados. O podría dejar a SK Hynix expuesta si los clientes valoran cada vez más las soluciones integradas.

El camino por delante

Lisa Su ha dicho que AMD está planeando su cadena de suministro con tres a cinco años de antelación. Ese horizonte se alinea con la cronología para que los nodos de proceso avanzados de Samsung alcancen competitividad. Si Samsung puede ofrecer rendimientos confiables en sus procesos de fabricación de próxima generación mientras suministra HBM simultáneamente, la asociación podría escalar rápidamente.

La alternativa es que la cooperación de foundry se estanque en la etapa de discusión. El historial de foundry de Samsung hace comprensible la cautela por parte de AMD. Convertir acuerdos en volumen requiere puntos de prueba, y esos toman tiempo para construirse.

Lo que es cierto es que la conversación misma representa un cambio. Samsung ya no se ve a sí misma solo como un proveedor de memoria para AMD. Se ve como una socia de espectro completo. Y AMD, por su parte, está considerando abiertamente si confiar a ese socio sus necesidades de producción más críticas.

En la carrera por construir la próxima generación de chips de IA, la estrategia de cadena de suministro se está volviendo tan importante como el diseño de chips. La apuesta de Samsung por AMD es una apuesta a que los servicios integrados de semiconductores importarán más que nunca, y que la mejor posicionada para ofrecerlos moldeará el futuro de la industria.